TPG将收购Shriram的消费者金融服务部门 2017-06-02 08:44:12

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收购巨头TPG现在正在收购位于金奈的Shriram Group的消费者零售金融业务的多数股权

与早先提出的交易相比,TPG在控股公司Shriram Retail Holdings以530亿卢比的价格收购了49%的股权,现在这家私募股权公司将以805亿卢比购买55%的股份

这笔交易是投资者在一家印度公司获得多数股权的少数私募股权交易之一,将使TPG控制Shrira市的公共上市零售贷款业务Shriram City Union Finance

Shriram Retail Holdings目前是发起人的私营实体,在Shriram City Union Finance拥有51%的股份

根据此报告,TPG将以每股2,388.8卢比的价格收购Shriram Retail Holdings的183万股股份,以及以相同价格转换为股权的153万股认股权证

因此,TPG将花费438亿卢比买入股票,花费365亿卢比购买权证

这笔交易将使Shriram Retail Holdings的价值约为1,465千万卢比

这也是Shriram City Union Finance的市值

该交易还将触发Shriram City Union Finance股东的公开发售

虽然一方面该交易涉及Shriram City Union Finance持有51%股权的公司所有权变更,即使不然,TPG在上市公司的实益股权(51%~28%的55%)将超过15%需要强制性公开报价的水平

SCUF成立于1986年,是一家接受存款的非银行金融公司,专门从事小型零售金融业务

该公司在全国拥有633多家分店,除个人贷款和小企业贷款外,还拥有耐用消费品和汽车融资

2008财年,净销售额为606亿卢比,净利润为87.6亿卢比

该公司截至2008年3月底的储备金为377.6亿卢比

它只是耐用消费品等两个部门的全国零售融资商之一,另一个是Bajaj Auto Finance(ChrysCapital已投资)

ICICI和花旗银行等其他大型国家企业有时会将亏损折旧,从而形成持久的融资业务

该交易的一个有趣的方面是Shriram集团正在出售多数股权

它一直在寻求出售各种业务的少数股权,今年年初正在与Shriram Credit达成协议,其中高盛将在经纪和贷款公司中以300亿卢比的价格收购20%的股份

然而,据报道,这笔交易没有实现,原因是估值差异